La storia di una ballerina che vuole ballare con una mucca, va dal contadino, che la mucca non ce l'ha, ma ha tanti altri animali: l'asino, il cavallo, i cani, i gatti, le pecore, i conigli, gli uccellini, le papere, il gallo, la gallina e i pulcini, i maialini, i topolini, e i pavoni. La ballerina li prova tutti, ma nessuno balla bene come la mucca.

Anche il mago Balù non riesce a trasformare il cavallo in una mucca, quindi la ballerina offre tre monete d'oro al contadino per trovare una mucca vera.

Il contadino avido, traveste il somaro da mucca, e durante la danza con la ballerina cade la maschera, così si accorge dell'inganno.

Nel rincorrere il contadino, chiedendo indietro le sue tre monete d'oro, questi va a cascare nel grande pentolone del mago Balù, che dicendo la formula magica lo trasforma in un grande ASINO.

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